Servicios financieros estratégicos
En Lottum entendemos que cada cliente tiene un contexto, una visión y unos objetivos financieros únicos.
Por eso, diseñamos soluciones estratégicas que combinan análisis técnico, experiencia directiva y visión de largo plazo, con un objetivo común: crear valor sostenible.
Expertos en capital riesgo, inversiones alternativas, valoraciones, planificación patrimonial y gobierno corporativo. Soluciones estratégicas para crear y preservar valor.
A continuación, encontrarás los pilares de nuestro acompañamiento financiero:
Desliza y descubre nuestros servicios
Entidades de Capital Riesgo
Impulsamos el crecimiento del capital privado con visión y estructura.
Acompañamos a nuestros clientes en la creación, desarrollo y gestión de fondos de capital riesgo y vehículos de inversión, optimizando cada fase: desde la estrategia de lanzamiento hasta el seguimiento y la rentabilidad.
Aportamos un valor añadido especial a todos aquellos family offices que tienen voluntad de invertir en mercados alternativos. Tenemos una reconocida experiencia en entidades de capital riesgo tanto en la forma de Sociedad de Capital Riesgo (SCR), Fondos de Capital Riesgo (FCR), Fondos de Capital Riesgo Europeo (FCRE) y otros vehículos regulados. Trabajamos con Gestoras de primer nivel autorizadas por la CNMV para la prestación del servicio.
Nuestro enfoque combina experiencia en private equity, venture capital y gestión institucional, con un conocimiento profundo del entorno regulatorio y financiero europeo.
Ayudamos a transformar ideas de inversión en estructuras sólidas, rentables y sostenibles.
Creamos, estructuramos y asesoramos fondos y vehículos de inversión cerrados. Desde el diseño de la estructura, la identificación de proveedores clave hasta el seguimiento operativo, acompañamos a inversores y gestoras en cada etapa del ciclo de inversión.
Ofrecemos asesoramiento en inversiones alternativas, acceso a fondos y gestoras de primer nivel y ponemos nuestra experiencia a servicio del cliente.
Inversiones Alternativas
Somos expertos en inversiones alternativas , una categoría de activos no tradicionales, como fondos de capital riesgo, inmobiliarios, infraestructuras o deuda privada. Activos que se diferencian de los tradicionales por ser menos líquidos, más complejos y con estructuras de riesgo/retorno diferentes.
Diversificación inteligente con activos no tradicionales.
Ayudamos a identificar, estructurar y gestionar inversiones alternativas que amplían las oportunidades de crecimiento y estabilidad.
Desde private equity, venture capital y deuda privada, hasta activos inmobiliarios, infraestructuras o proyectos sostenibles, diseñamos estrategias que maximizan la rentabilidad ajustada al riesgo.
Cada propuesta se fundamenta en un análisis técnico exhaustivo, acceso a oportunidades exclusivas y un enfoque ético y sostenible.
Nuestros servicios incluyen: Apoyo en la identificación de los productos más adecuados en función del perfil del inversor, diseño de carteras, monitorización y seguimiento, formación, etc.
Formación en Capital Riesgo
Formación práctica y estratégica para profesionales e inversores.
Creamos programas formativos diseñados para equipos directivos, gestoras y family offices, centrados en los fundamentos y dinámicas del private equity y venture capital.
Nuestros módulos incluyen desde la identificación de oportunidades hasta la gestión de carteras y la salida de inversiones.
El objetivo: fortalecer la capacidad analítica y estratégica en entornos de inversión exigentes.
Programas diseñados y adaptados a las necesidades específicas de distintos perfiles: Consejos de Administración, equipos directivos, banqueros, inversores y profesionales que buscan comprender y aplicar las dinámicas del capital riesgo.
Nos adaptamos a tus necesidades. Podemos organizar un curso de formación acorde con tu calendario. Cursos introductorios desde 2 horas de formación.
| Módulo | Tema | Contenido |
|---|---|---|
| 1 | Introducción a los Mercados Privados | Definición, actores clave, diferencias con mercados públicos |
| 2 | Fundamentos del Capital Privado | Tipos de fondos (VC, PE, Growth), ciclo de vida, estructuración a través de vehículos adecuados |
| 3 | Aspectos regulatorios | Normativa a tener en cuenta para invertir y gestionar vehículos / Tipología de vehículos y características |
| 4 | Due Diligence y Evaluación de inversiones | Análisis financiero, equipo, producto, mercado, riesgos |
| 5 | Fiscalidad | Principios básicos de la fiscalidad aplicada a mercados privados: Inversores e inversiones |
| 6 | Estructuración de Inversiones | Términos de inversión, pactos de socios, valoración, instrumentos |
| 7 | Gestión de Cartera | Seguimiento, gobierno corporativo, KPIs, apoyo estratégico |
| 8 | Estrategias de Salida | IPO, M&A, secondary sales, retornos esperados |
Consejos de Administración y Comités de Inversiones
Aportamos conocimientos visión estratégica y experiencia directiva.
Participamos de forma activa en Consejos de Administración y Comités de Inversión, reforzando el gobierno corporativo y profesionalizando la toma de decisiones.
Nuestra presencia garantiza equilibrio, independencia y orientación hacia la creación de valor a largo plazo.
Además, ayudamos a definir políticas de control, estrategia y riesgo, fortaleciendo la gobernanza y la transparencia empresarial. Aportamos valor añadido en determinadas áreas clave.
Estrategia
– Definir la política y estrategia de inversión.
– Aprobar criterios de desinversión y estrategias de salida.
– Alinear las decisiones con los objetivos del fondo.
Supervisión financiera
– Revisar estados financieros e informes periódicos.
– Supervisar la gestión de riesgos y la liquidez.
– Garantizar el cumplimiento normativo y contable.
Inversiones
– Evaluar e identificar nuevas inversiones y desinversiones.
– Hacer seguimiento del rendimiento de las empresas participadas.
– Apoyar decisiones estratégicas clave de las participadas.
Gobierno corporativo
– Asegurar la transparencia y ética en la gestión.
– Vigilar conflictos de interés.
– Supervisar la actuación de la sociedad gestora.
Apoyo estratégico
– Aportar experiencia, contactos y visión sectorial.
– Facilitar alianzas y oportunidades de crecimiento.
– Asesorar en internacionalización o reestructuraciones.
Relación con inversores
– Participar en la comunicación con los inversores.
– Promover la confianza y transparencia.
– Validar los informes periódicos de resultados.
Consultoría
Estrategia, análisis y seguimiento con independencia total.
Guiamos a nuestros clientes en la definición, selección y seguimiento de sus estrategias de inversión, alineando cada decisión con sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal.
Evaluamos oportunidades en distintos mercados y activos, priorizando la diversificación, la liquidez y el retorno ajustado al riesgo.
Nuestro enfoque combina análisis cuantitativo, experiencia práctica y visión global.
Diseñamos estrategias integrales de planificación patrimonial, combinando rentabilidad, sostenibilidad y fiscalidad eficiente.
Nuestro objetivo: preservar y hacer crecer el patrimonio familiar o corporativo con una visión a largo plazo.
Apoyamos a nuestros clientes en la selección, análisis y seguimiento de oportunidades de inversión, evaluando riesgos y alineando las decisiones con sus objetivos financieros
y de impacto.
Valoraciones de Empresas
Rigor y objetividad en cada valoración.
Realizamos valoraciones independientes para operaciones de compra, venta, fusión o financiación.
Nuestras metodologías incluyen flujos de caja descontados, múltiplos comparables y análisis de mercado, garantizando transparencia, credibilidad y respaldo técnico.
Trabajamos tanto para empresas como para inversores, despachos y gestoras, aportando informes que facilitan la negociación y la toma de decisiones estratégicas
Realizamos valoraciones independientes y objetivas para operaciones de compra, venta, fusión o inversión.
Nuestros informes ofrecen transparencia, rigor técnico y credibilidad ante inversores .
Planes de Negocio
Transformamos ideas en estrategias empresariales con base financiera sólida.
Desarrollamos planes de negocio a medida, enfocados en la viabilidad, la escalabilidad y la atracción de inversión.
Nuestro proceso combina análisis financiero, proyecciones realistas y un enfoque estratégico que facilita la toma de decisiones y la comunicación con potenciales inversores.
Desde startups hasta corporaciones, ayudamos a definir una hoja de ruta que inspire confianza y asegure resultados medibles.
Elaboramos planes de negocio sólidos y realistas que permiten tomar decisiones estratégicas, atraer inversión y definir el rumbo financiero de cada proyecto.